Die Klugheit eines Menschen lässt sich aus der Sorgfalt ermessen, mit der er das Künftige bedenkt.
Georg Christoph Lichtenberg

Checkliste

Die Kunst der ‚richtigen’ Nachlassplanung

Um sicher zu gehen, dass Ihre Nachkommen möglichst viel von Ihrem erarbeiteten Vermögen erhalten und nicht ein Großteil des Ersparten als Erbschaft- oder Schenkungsteuer an den Staat fließt, sollten Sie frühzeitig mit der Planung beginnen.
Richtig gestalten ist für den Laien leider nicht einfach; das Gesetz besteht aus vielen formalen Tücken, die es zu beachten gilt.

Sie sollten Sie sich deshalb dazu mindestens folgende Fragen stellen:

• Sie haben ‚nichts geregelt’ – somit gilt die gesetzliche Erbregelung mit allen Vor- und vielmehr Nachteilen. Entspricht dies wirklich Ihrem ‚letzten Willen’? -> Erbrecht
• Machen Sie den Testaments-TüV!
  Sie haben bereits schon vor längerer Zeit ein Testament oder einen Erbvertrag errichtet. Wäre in diesem Fall nicht an der Zeit, eine überprüfung des Inhalts durch einen Fachmann vornehmen zu lassen? -> Vorsorge & Verfügungen
• Für eine Erstberatungs-Gebühr von nur 190 EUR plus MWSt überprüfen wir Ihr Testament nach dem neuen Erbrecht und Erbschaftsteuerrecht. -> Erbschaftssteuer
• Sie haben Vermögen im Ausland (z.B. Bargeld, Ferienwohnung). Kennen Sie die erbrechtlichen Folgen und haben Sie daher entsprechend vorgesorgt? -> Testamentsvollstreckung
• Sie sind Unternehmen. Haben Sie ein aktuelles Unternehmertestament?
• Berliner Testament – Sind Ihnen die erb- und steuerrechtlichen Folgen wirklich bekannt? -> Patientenverfügung und Sterbevorsorge
• Sie haben ein behindertes Kind und wollen nicht, dass das Sozialamt später einmal alles bekommt. Hier kann ein Behindertentestament helfen! -> Nachlassregelung
• Wenn Sie nichts geregelt haben – das Finanzamt wird sich möglicherweise freuen! Wollen Sie das wirklich?
• Haben Sie für Krankheit, Unfall und Alter vorgesorgt durch Vollmacht, Betreuungsverfügung und der neuen Patientenverfügung?

Wenn Sie die Antwort auf eine dieser Fragen suchen bin ich Ihr kompetenter Ansprechpartner vor Ort.